I Milano overtales James langt om længe til at opdatere sin garderobe. Imponerende klædt på skal han nu prøve kræfter med italiensk håndværk - og et endeligt farvel til en gammel ven. Næste stop: Venedig til lands, i luften og i lagunen. I de sneklædte Dolomitter udforsker James julens mørke side.