Реальный и Сказочный мир соединились. И теперь, когда проклятие разрушено, сказочные персонажи очнулись и вспомнили, кем были. К их ужасу, они, по каким-то причинам, не вернулись назад в свой мир. Но что ещё хуже, Румпельштильцхен, он же мистер Голд, борясь с Реджиной за власть, вернул магию в город. У магии есть своё место в Зачарованном лесу, но её появление в Реальном мире, в Сторибруке, может привести к необъяснимым и непредсказуемым последствиям. Теперь сказочные персонажи должны противостоять магии, чтобы вернуться домой. Новые герои, новое знакомство со старыми, и те, кому можно было доверять, могут пойти против всех.