Жители Сторибрука готовятся к худшему, ведь Грег и Тамара запустили механизм Реджины, который неизбежно уничтожит город вместе с ними. Мистер Голд оплакивает потерю сына, Бея/Нила. Тем временем в Неверленде Крюк обнаруживает связь со спасенным мальчиком и вскоре понимает, что Потерянные Мальчики преследуют Бея.