Na wyspie Damon ma niemiłą sprzeczkę z Łowcą o imieniu Vaughn i zdaje sobie sprawę, że jest on jednym z The Five. Stefan wyznaje Elenie swoje odczucia, co możliwości zostania znów człowiekiem. Gdy nowa, oszałamiająca informacja na temat lekarstwa zostaje nagle ujawniona, to zmienia ona stawkę [gry] dla wszystkich. Jeremy pomaga Bonnie rozpoznać, co jest prawdą, a co iluzją, natomiast Shane jest pocieszany przez kobietę z jego przeszłości, Caitlin. W Mystic Falls Caroline i Tyler orientują się, że ich próba przetłumaczenia kodu z Miecza Łowcy jest daremna bez pomocy Klausa, który ma własne powody do rozwiązania tej zagadki.