Mr. Gold sajátos kísérletet végez Storybrook határán, és felfedezi, miként lehetséges átlépni a városhatárt úgy, hogy megőrizze emlékeit a mesevilágról. Célja ugyanis az, hogy elhagyja Storybrookot, és megkeresse fiát, Baelfire-t. Eközben Hook arra készül, hogy beteljesítse a bosszúját Zörgőfürgén, azaz Mr. Goldon. A mesevilágban Belle egy rejtélyes szörnyeteg, a Yaoguai legyőzésére toborzott emberekhez csatlakozik, és a vadászaton új társra talál Mulan személyében.