A szigeten Damont csúnyán helyben hagyja egy Vaughn nevű vadász, akiről kiderül, hogy az ötök egyike. Stefanelmondja Elenának, hogy miként érez a gondolat iránt, hogy újra ember lehet. Mindenki hozzáállása megváltozik, mikor egy új, megdöbbentő információ derül ki a gyógyírről. Jeremy segít Bonnie-nak megkülönböztetni az illúziót a valóságtól, míg Shane professzor szembekerül egy régi ismerősével, Caitlinnel.Ezalatt Mystic Falls-ban Caroline és Tyler rájönnek, hogy Klaus segítsége nélkül nem tudják megfejteni a Vadász kardján lévő jeleket, akinek szintén megvannak a saját okai annak megfejtésére.