Poté, co nalezl detektiv Ambrose za pomocí Cory lidské ostatky zakopané v lese u školního autobusu, se zvažuje, že by se mohlo jednat o Maddie Beechamovou (Danielle Burgessová), která také zmizela v roce 2012. Vzhledem k těmto novým událostem přichází na scénu nekompromisní kapitánka Anne Farmerová (Joanna Adlerová) z newyorské státní policie, která přebírá vyšetřování a svým postupováním rozhodí Harryho. Farmerová je od počátku přesvědčena, že kostru v lese má na svědomí také Cora a hodlá ji přimět k přiznání. Harry si prohlíží okolí místa činu a zjistí, že se nedaleko nachází klub Beverwyck, ve kterém se schází ušlechtilá společenská smetánka a již od počátku se Harrymu na tomto místě něco nezdá. Ve vzpomínkách na rok 2012 mladá Cora a Phoebe (Nadia Alexander) osnují své plány na útěk z domu a na svůj další život v Naples na Floridě, k němuž ale potřebují dostatek financí. Jejich získávání z potenciálních Cořiných nápadníků vede k nečekanému seznámení…